الملكية المؤسسية وملكية الصناديق - المشترون
يشمل المالكون الرئيسيون الذين فتحوا مراكز جديدة في فيديليتي كوفينجتون تراست - مؤسسة فيديليتي الصغيرة والمتوسطة متعددة العوامل المتداولة. اتريا للاستثمارات ذ, مجموعة نوفيم, فورتيتيود المالية، ذ.م.م, اثنين سيجما للاستثمارات، إل بي, مستشارو الموارد للاستثمار، ذ.م.م., غولدن ستايت لإدارة الثروات، ذ.م.م, شركاء الرعاية الثروات الاستشارية ذ.م.م, مستشارو الثروة البصيرة, المخطط الاستراتيجي، ذ.م.م, العميل المالي العالمي الخاص، LLC, مجموعة كاسر الأمواج كابيتال, النهضة للتكنولوجيات ذ, مجموعة ساميت ويلث ذ.م.م., مستشار الاستثمار روك المتوازن, مستشارو الزمرد، LLC, شركة برينسيبل ويلث بارتنرز ذ.م.م, شركة كوزاد لإدارة الأصول, شبكة التركيز المالية، وشركة, بي كيه إم لإدارة الثروات، ذ.م.م, و هوكستون للتخطيط والإدارة، ذ.م.م .
تعرض هذه الصفحة التغييرات في هيكل الملكية من خلال إدراج المؤسسات والصناديق وكبار المساهمين الذين قاموا بزيادة ممتلكاتهم أو فتحوا مراكز جديدة في فترة التقرير الأخيرة. تشير الصفوف الخضراء إلى مواضع جديدة. انقر على رمز الرابط لرؤية المعاملة الكاملة تاريخ.
قم بالترقيةلفتح البيانات المميزة.
| تاريخ الملف | المصدر | المستثمر | النوع | متوسط السعر (المقدّر) |
الأسهم | Δ الأسهم (%) |
القيمة المعلنة (1000 دولار) |
Δ القيمة (%) |
تخصيص المحفظة (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-04 | 13F/A | مستشار المجموعة القابضة، وشركة | ٢٣٦٬٨٥٥ | ٢٦٫٥٣ | ٩٬٨٢٦ | ٣٤٫٠٠ | ||||
| 2025-08-12 | 13F/A | شركة كوزاد لإدارة الأصول | ٦٬٠٢١ | ٢٥٠ | ||||||
| 2025-07-07 | 13F | شركة نوفا لإدارة الثروات | ٣٬٧٠٤ | ١٩٫٩٥ | ١٥٤ | ٢٧٫٥٠ | ||||
| 2025-08-01 | 13F | شركة إنفستنيت لإدارة الأصول | ٦٣١٬٧٩٠ | ٤٤٫٢٧ | ٢٦٬٢٠٠ | ٥٢٫٧٨ | ||||
| 2025-08-13 | 13F | توين بيكس ويلث أدفيزورز، ذ.م.م | ٥٤٣ | ٢٣ | ||||||
| 2025-07-25 | 13F | سي ام, ذ.م.م | ٦٬٨٤٥ | ٩٤٫٥٢ | ٠ | |||||
| 2025-07-24 | 13F | بلير وليام وشركاه / ايل | ٢٥٥ | ١١ | ||||||
| 2025-07-25 | 13F | أتريا لحلول الثروة، وشركة | ١٣٬١٩٧ | ٠٫١٥ | ٥٤٧ | ٦٫٠١ | ||||
| 2025-08-15 | 13F | مونتاج وكالدويل، ذ.م.م | ١٦٬٨١٩ | ٠٫٠١ | ٦٩٧ | ٥٫٩٣ | ||||
| 2025-08-15 | 13F | كيسترا للخدمات الاستشارية، ذ.م.م | ٤٤١٬١٨٥ | ٤٣٫١٠ | ١٨٬٢٩٦ | ٥١٫٥٥ | ||||
| 2025-08-07 | 13F | كيسترا لخدمات الثروات الخاصة، ذ.م.م | ٥٥٬١٥٢ | ٢٫٣٨ | ٢٬٢٨٧ | ٨٫٤٤ | ||||
| 2025-08-06 | 13F | هوكستون للتخطيط والإدارة، ذ.م.م | ٤٬٩١٠ | ٢٠٤ | ||||||
| 2025-08-08 | 13F | شركة أفانتاكس للخدمات الاستشارية | ٥٤٬٢٢١ | ٢٦٫٦٢ | ٢٬٢٤٩ | ٣٤٫١٣ | ||||
| 2025-08-14 | 13F | شركة ستيفيل المالية | ٢٤٧٬٢٥٤ | ١١٫٢٤ | ١٠٬٢٥٤ | ١٧٫٨١ | ||||
| 2025-08-04 | 13F | سباير لإدارة الثروات | ٢٠٬٤٣٨ | ٨٥٬٠٥٨٫٣٣ | ٨٤٨ | |||||
| 2025-08-14 | 13F | إم إم إل لخدمات المستثمرين، ذ.م.م | ١٣٩٬١٤٢ | ٢٬٣٩٤٫٩٣ | ٦ | |||||
| 2025-08-13 | 13F | النهضة للتكنولوجيات ذ | ٨٬٣٠٠ | ٣٤٤ | ||||||
| 2025-08-15 | 13F | شركة الإنصاف القابضة | ٣٤٬٩٠٥ | ٤١٫٦٣ | ١٬٤٤٨ | ٤٩٫٩٥ | ||||
| 2025-07-18 | 13F | إدارة الثروات الادخارية، LLC | ١٦١٬٢٣٧ | ٠٫١٢ | ٦٬٦٨٦ | ٦٫٠٣ | ||||
| 2025-08-14 | 13F | مستشارو الثروة البصيرة | ٢٩٬٩٤٧ | ١٬٢٤٢ | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | EverSource مستشاري الثروة، LLC | ٧٨٧ | ٣٣ | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | اف ام ار ذ.م.م | ١٦٬٥٧٨٬٨٦٩ | ٨٢٫٩٣ | ٦٨٧٬٥٢٦ | ٩٣٫٧٢ | ||||
| 2025-07-21 | 13F | أميريتاس للخدمات الاستشارية، ذ.م.م | ٤٧٠ | ١٩ | ||||||
| 2025-08-14 | 13F/A | روكفلر كابيتال مانجمنت إل بي | ٢٠٬٤٢٦ | ٢٦٫٧٥ | ٨٤٧ | ٣٤٫٢٣ | ||||
| 2025-08-14 | 13F | كيوب للأبحاث والتكنولوجيات المحدودة | ٧٧ | ٣ | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | مجموعة ساميت ويلث ذ.م.م. | ٨٬٢٦٣ | ٣٤٣ | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | ماي كابيتال مانجمنت | ٤٢ | ٢ | ||||||
| 2025-08-07 | 13F | مستشارو الموارد للاستثمار، ذ.م.م. | ٤٨٬٧٧٨ | ٢٬٠٢٣ | ||||||
| 2025-07-16 | 13F | مجموعة نوفيم | ١٦٧٬٦٢٥ | ٦٬٩٥١ | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | شركة هاو وروسلينج | ١٥٥ | ٦ | ||||||
| 2025-08-04 | 13F | اتريا للاستثمارات ذ | ٣٧٥٬٦٦٢ | ١٥٬٥٧٩ | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | بنك أوف أمريكا كورب /دي/ | ١٬١١٦٬٨١٣ | ٣٠٫٦٢ | ٤٦٬٣١٤ | ٣٨٫٣٣ | ||||
| 2025-08-12 | 13F | جي دبليو كول المستشارين، وشركة | ٢٢٬٧٢٥ | ٣٣٫٧١ | ٩٤٢ | ٤١٫٦٥ | ||||
| 2025-08-06 | 13F | شركة فيرست هورايزون للاستشارات | ٢٬٩٢٦ | ١٢١ | ||||||
| 2025-07-11 | 13F | شركة أبعد للاستشارات المالية، ذ.م.م | ٦٦٬٧٣١ | ٩٥٫٢٦ | ٢٬٧٦٧ | ١٠٦٫٦٥ | ||||
| 2025-07-22 | 13F | مجموعة ميريت المالية، ذ.م.م | ١١٬٨٩٨ | ١٫٤١ | ٤٩٣ | ٧٫٤١ | ||||
| 2025-08-14 | 13F | وضوح إدارة الأصول، وشركة | ١٣٨ | ٦ | ||||||
| 2025-07-30 | 13F | شركة برينسيبل ويلث بارتنرز ذ.م.م | ٦٬٢٠٠ | ٢٥٧ | ||||||
| 2025-08-08 | 13F | مجموعة بي إن سي للخدمات المالية | ٧٥ | ٥٠٫٠٠ | ٣ | ٢٠٠٫٠٠ | ||||
| 2025-08-13 | 13F | شركة فان هولزن لإدارة الأصول، ذ.م.م | ٧٣٬٢٢٨ | ٢٫٥٤ | ٣٬٠٣٧ | ٨٫٥٨ | ||||
| 2025-08-08 | 13F | لوريل لتخطيط الثروات ذ.م.م | ٤٩٬٧٩٨ | ١١٫٦٩ | ٢٬٠٦٥ | ١٨٫٣٤ | ||||
| 2025-08-12 | 13F | إس آر إس كابيتال أدفيزورز إنك | ٩٣٦ | ٣٩ | ||||||
| 2025-07-10 | 13F | الخدمات الاستشارية لتعزيز الثروة، ذ.م.م | ٨٬٩٤٧ | ١٥٫٨٠ | ٣٨٠ | ٢٥٫٨٣ | ||||
| 2025-08-14 | 13F | وايلي بروس-إنتري كابيتال، ذ.م.م | ٣٢٬٣٤١ | ٣٥٣٫٧٨ | ١٬٣٤١ | ٣٨٥٫٨٧ | ||||
| 2025-08-14 | 13F | شركة سي ال جي المحدودة | ٧٬٢٠٤ | ٤٫٣٢ | ٢٩٩ | ١٠٫٣٧ | ||||
| 2025-07-29 | 13F | شركة ريفربيند لإدارة الثروات، ذ.م.م | ٢٧٬٠٥٨ | ١٫٦١ | ١٬١٢٢ | ٧٫٦٨ | ||||
| 2025-07-10 | 13F | شبكة التركيز المالية، وشركة | ٥٬٩٧٧ | ٢٤٨ | ||||||
| 2025-07-17 | 13F | مستشارو الزمرد، LLC | ٧٬٢٥٠ | ٣٠١ | ||||||
| 2025-08-08 | 13F | أسس مستشاري الاستثمار، ذ م م | ٣٠٬٢٧٢ | ٥٥٫٩٤ | ١٬٢٥٥ | ٦٥٫١٣ | ||||
| 2025-07-18 | 13F | دوجوود لإدارة الثروات ذ.م.م | ٤ | ٠ | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | جي بي مورجان تشيس وشركاه | ١٨٬٦١٣ | ٩٦٫٢٤ | ٧٧٢ | ١٠٧٫٨٢ | ||||
| 2025-08-14 | 13F | شركة ريموند جيمس المالية | ٣٩٧٬١٠٢ | ٧٫٩٣ | ١٦٬٤٦٨ | ١٤٫٣٠ | ||||
| 2025-07-28 | 13F | فرايزر للاستشارات المالية، ذ.م.م | ٤٨ | ٢ | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | مارينر، ذ م م | ٩٬٥٨٣ | ١٤٫١٥ | ٣٩٧ | ٢١٫٠٤ | ||||
| 2025-08-07 | 13F | نيو إنجلاند لاستشارات الثروات الخاصة ذ.م.م | ٥٬٦١٥ | ٠٫٣٦ | ٢٣٧ | ٧٫٧٦ | ||||
| 2025-08-08 | 13F | سيتيرا للاستشارات الاستثمارية | ٤٠٧٬٠٧٣ | ٨٫٥٣ | ١٦٬٨٨١ | ١٤٫٩٤ | ||||
| 2025-08-19 | 13F | شبكة الخدمات الاستشارية، ذ.م.م | ١٣٨٬٧٠٢ | ١١٢٫٥٧ | ٥٬٨١٢ | ١٢٧٫٤٤ | ||||
| 2025-08-14 | 13F | بنك كومريكا | ٨٧٦ | ٣٦ | ||||||
| 2025-08-05 | 13F | بنك هنتنغتون الوطني | ٢٤٨ | ٤٧٫٩٠ | ||||||
| 2025-08-06 | 13F | شركة أتلانتيك يونيون بانكشيرز | ١٢ | ٠ | ||||||
| 2025-07-25 | 13F | مستشارو الاستثمار المتزامنون، LLC | ١٧٬٢٦١ | ١٤٫٤٩ | ٧١٦ | ٢١٫١٩ | ||||
| 2025-08-14 | 13F | مستشارو السفير، ذ.م.م | ١٣٬٩٩٩ | ٣٠٫٥٨ | ٥٨١ | ٣٨٫٤٢ | ||||
| 2025-08-12 | 13F | أوشوغنيسي لإدارة الأصول، ذ.م.م | ١٨٧ | ٨ | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | شركاء التقاعد العالميين، ذ.م.م | ٥٬٠٧٢ | ٠٫٤٢ | ٢١٠ | ١٫٤٥ | ||||
| 2025-08-13 | 13F | شركة جونز المالية ذ | ٥٦٢ | ٢٣ | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | برويكويتيز، وشركة | ٠ | ٠ | ||||||
| 2025-07-31 | 13F | شركة كامبريدج لاستشارات أبحاث الاستثمار | ٢٥٦٬٨٩٦ | ٣٫٠٢ | ١١ | ١١٫١١ | ||||
| 2025-08-07 | 13F | ألورث المالية إل بي | ٦٨٣ | ٨٠٫٦٩ | ٢٨ | ١٠٠٫٠٠ | ||||
| 2025-07-08 | 13F | المستشارين الموازيين، LLC | ٣٬٨٤٢ | ١٥٩ | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | شركة جولدمان ساكس جروب | ٩٠٬٢٤٢ | ١١٥٫٠٨ | ٣٬٧٤٢ | ١٢٧٫٧٥ | ||||
| 2025-08-26 | NP | EVAGX - النمو القوي للمقيم الإلكتروني (85%-99%) أسهم فئة خدمة صندوق RMS | ١٥٨٬٦٤١ | ١١٫٤٦ | ٦٬٥٧٩ | ١٨٫٠٣ | ||||
| 2025-08-13 | 13F | كون وشركاه مستشار الاستثمار | ٢٣٬٩٧٤ | ٨٧٫٤٣ | ٩٩٤ | ٩٨٫٨٠ | ||||
| 2025-08-26 | NP | EVMLX - أسهم فئة خدمة صندوق RMS المعتدلة (50%-70%) | ٧٧٬٧٤٥ | ١٫٤٤ | ٣٬٢٢٤ | ٧٫٤٣ | ||||
| 2025-07-09 | 13F | مجموعة كاسر الأمواج كابيتال | ١٦٬١٨٢ | ٦٧١ | ||||||
| 2025-07-30 | 13F | مجموعة التخطيط للتقاعد | ٣٬٥٥١٬٤٩٤ | ٢٫١١ | ١٤٧٬٢٨٠ | ٨٫١٤ | ||||
| 2025-07-30 | 13F | المخطط الاستراتيجي، ذ.م.م | ١٨٬٥٠٠ | ٧٦٧ | ||||||
| 2025-07-07 | 13F | كينغز باث بارتنرز ذ.م.م | ٢٠ | ١ | ||||||
| 2025-07-28 | 13F | آر إف جي الاستشارية، ذ.م.م | ١٠٬٥٧١ | ٠٫٠١ | ٤٣٨ | ٦٫٠٥ | ||||
| 2025-06-11 | 13F | فورتيتيود المالية، ذ.م.م | ١٥٥٬٦٠٤ | ٦٬٠٩٣ | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | اثنين سيجما للاستثمارات، إل بي | ٥٢٬٦٠٠ | ٢٬١٨١ | ||||||
| 2025-08-06 | 13F | غولدن ستايت لإدارة الثروات، ذ.م.م | ٤٤٬٩٧٤ | ١٬٨٦٥ | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | تنويع الخدمات الاستشارية، LLC | ١٢٬٠٢٩ | ٧٫٨٦ | ٥١٤ | ١٩٫٥٨ | ||||
| 2025-08-04 | 13F | شركة برايري ويلث أدفايزورز | ٥٬٤٣١ | ٠٫٤٨ | ٢٢٥ | ٦٫٦٤ | ||||
| 2025-07-28 | 13F | شركة هاربور للاستثمارات | ٤١٩ | ٨٥٢٫٢٧ | ١٧ | ١٬٦٠٠٫٠٠ | ||||
| 2025-08-26 | NP | EVCLX - أسهم فئة خدمة صندوق RMS المحافظ (15%-30%) | ٩٬٠٤٦ | ٧٫٣٧ | ٣٧٥ | ١٣٫٩٨ | ||||
| 2025-07-29 | 13F | بي كيه إم لإدارة الثروات، ذ.م.م | ٥٬٥٨٧ | ٢٣٢ | ||||||
| 2025-07-30 | 13F | كولين / فروست بانكرز، وشركة | ٦٬٩٢٦ | ١١٫٠٥ | ٢٨٧ | ١٧٫٦٢ | ||||
| 2025-08-12 | 13F | مجموعة CIBC للثروات الخاصة، LLC | ١٬١١٦ | ٤٦ | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | مستشارو CoreCap، LLC | ٧٬٦٩٦ | ١٥٫٧٣ | ٣١٩ | ٢٢٫٦٩ | ||||
| 2025-08-06 | 13F | خدمات أسهم الكومنولث، ذ.م.م | ٢٬٢٠٨٬٢٧٦ | ٢٠٫٦٣ | ٩٢ | ٢٨٫١٧ | ||||
| 2025-08-12 | 13F | LPL المالية ذ.م.م | ٨٤٥٬٣٧٨ | ٣٦٫١٨ | ٣٥٬٠٥٨ | ٤٤٫٢١ | ||||
| 2025-08-14 | 13F | مجموعة مستشاري الوادي العظيم، وشركة | ٣٣٬٦٦٩ | ٨٩٫٨٩ | ١٬٣٩٦ | ١٠١٫١٥ | ||||
| 2025-07-10 | 13F | العميل المالي العالمي الخاص، LLC | ١٦٬٢٠١ | ٦٧٢ | ||||||
| 2025-07-29 | 13F | سيستيليجنس، ذ.م.م | ٤١١٬٢٨٧ | ٤٫٠١ | ١٧٬٠٥٦ | ١٠٫١٥ | ||||
| 2025-08-14 | 13F | شركة القلعة للاستشارات ذ | ٤٤٬٧٨٩ | ١٬٨٥٧ | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | ويلز فارجو وشركاه / مليون | ١٩٨ | ١٩٬٧٠٠٫٠٠ | ٨ | |||||
| 2025-08-14 | 13F | رويال بنك أوف كندا | ٤٢٬٩٩٣ | ١٣٠٫٥١ | ١٬٧٨٣ | ١٤٤٫٢٥ | ||||
| 2025-08-11 | 13F | شركة الأوراق المالية الرئيسية | ٦٬١٢٤ | ٢٣٨٫٣٤ | ٢٥٤ | ٢٤١٫٨٩ | ||||
| 2025-07-31 | 13F | جلاس جاكوبسون للاستشارات الاستثمارية ذ.م.م | ٥٦٣ | ٧٨٫٧٣ | ٢٣ | ٩١٫٦٧ | ||||
| 2025-07-25 | 13F | إنفستنيت بورتفوليو سولوشنز، Inc. | ٢٠٬٧٩٥ | ١٥٫٠٤ | ٨٦٢ | ٢١٫٩٢ | ||||
| 2025-07-24 | 13F | شركة آي إف بي للاستشارات | ١٬١٤٤ | ١١٦٫٦٧ | ٤٧ | ١٣٥٫٠٠ | ||||
| 2025-08-14 | 13F | مستشار الاستثمار روك المتوازن | ٧٬٦٣٦ | ٣١٧ | ||||||
| 2025-07-16 | 13F | شركة إيفرجرين برايفت ويلث ذ.م.م | ١٢٢٬٩٥٢ | ٤٫٢٩ | ٥٬٠٩٩ | ١٠٫٤٤ | ||||
| 2025-07-22 | 13F | شركاء الرعاية الثروات الاستشارية ذ.م.م | ٣٧٬٠٦٨ | ١٬٥٣٧ | ||||||
| 2025-08-15 | 13F | مورجان ستانلي | ٨٬٠٢٣ | ٩٬٥٦٦٫٢٧ | ٣٣٣ | ١٠٬٩٦٦٫٦٧ |
