الملكية المؤسسية وملكية الصناديق - المشترون
يشمل المالكون الرئيسيون الذين فتحوا مراكز جديدة في صناديق Vanguard California المعفاة من الضرائب - صندوق Vanguard California للسندات المعفاة من الضرائب. سي آي للثروات الخاصة، ذ.م.م, شركاء باكنغهام الاستراتيجيين, شركة ندوم, جوجنهايم كابيتال ذ, ساند هيل جلوبال أدفايزرز، ذ.م.م, شركة سيتي بارتنرز ذ.م.م, شركة أوبنهايمر وشركاه, يونايتد كابيتال للاستشارات المالية، ذ.م.م, شركة إلسر للتخطيط المالي, مستشارو ويلثسبير، ذ.م.م, نافبوينت المالية، وشركة, مجموعة هيرلو لإدارة الثروات، وشركة, مجموعة مارتن وورلي, محفز الثروة الخاصة، ذ, شركة نورث وسترن لإدارة الثروات المتبادلة, توين بيكس ويلث أدفيزورز، ذ.م.م, مجموعة ويفر الاستشارية, فيرست باسيفيك فايننشال, WFA من سان دييغو، LLC, و ويلز فارجو وشركاه / مليون .
تعرض هذه الصفحة التغييرات في هيكل الملكية من خلال إدراج المؤسسات والصناديق وكبار المساهمين الذين قاموا بزيادة ممتلكاتهم أو فتحوا مراكز جديدة في فترة التقرير الأخيرة. تشير الصفوف الخضراء إلى مواضع جديدة. انقر على رمز الرابط لرؤية المعاملة الكاملة تاريخ.
قم بالترقيةلفتح البيانات المميزة.
| تاريخ الملف | المصدر | المستثمر | النوع | متوسط السعر (المقدّر) |
الأسهم | Δ الأسهم (%) |
القيمة المعلنة (1000 دولار) |
Δ القيمة (%) |
تخصيص المحفظة (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-14 | 13F | مجموعة سسكويهانا الدولية المحدودة | ٦٨٬٣٠٦ | ٦٬٦٦٧ | ||||||
| 2025-08-11 | 13F | يونايتد كابيتال للاستشارات المالية، ذ.م.م | ٥٬٦٢٤ | ٥٤٩ | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | برويكويتيز، وشركة | ٠ | ٠ | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | شركة تشارلز شواب لإدارة الاستثمارات | ٣٬٨٧٩٬٥٩٧ | ٧١٫٥٠ | ٣٧٨٬٦٨٧ | ٧٠٫١٢ | ||||
| 2025-08-13 | 13F | تدفق التجار لنا ذ م م | ٨٬٨٢٥ | ١ | ||||||
| 2025-08-08 | 13F | ميريديان لإدارة الثروات، LLC | ٥٬٣٧٥ | ٩٫٥٨ | ٥٢٥ | ٨٫٧١ | ||||
| 2025-08-14 | 13F | بنك أوف أمريكا كورب /دي/ | ٢١٨٬٧٨٦ | ١٨٥٫٦٣ | ٢١٬٣٥٦ | ١٨٣٫٣٤ | ||||
| 2025-08-13 | 13F | شركة نورث وسترن لإدارة الثروات المتبادلة | ٢٬٣٩٩ | ٢٣٤ | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | بيكون بوينت أدفايزورز، ذ.م.م | ٢٬٥٤٣ | ٢٤٨ | ||||||
| 2025-08-08 | 13F | سيتيرا للاستشارات الاستثمارية | ٢٢٥٬٤٢٠ | ١٠٬٤٤٨٫٤٣ | ٢٢٬٠٠٣ | ١٠٬٣٧٧٫٦٢ | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ويلز فارجو وشركاه / مليون | ١ | ٠ | ||||||
| 2025-08-15 | 13F | سي آي للثروات الخاصة، ذ.م.م | ٧٩٬٣٩٢ | ٧٬٧٤٩ | ||||||
| 2025-07-18 | 13F | فيرست باسيفيك فايننشال | ١٬٥٤٧ | ١٥١ | ||||||
| 2025-07-29 | 13F | الطموح، ذ.م.م | ٢٬٥٣٠ | ١٫٢٠ | ٢٤٧ | ٠٫٠٠ | ||||
| 2025-08-06 | 13F | خدمات أسهم الكومنولث، ذ.م.م | ٢٩٬٩٠٥ | ٦٨٫٠٠ | ٣ | ١٠٠٫٠٠ | ||||
| 2025-07-17 | 13F | شركة لومينفيست لإدارة الثروات | ١١٬٩٠٤ | ١٬١٦٢ | ||||||
| 2025-07-17 | 13F | شركة انتقائية أسوشيتس /adv | ٥٣٬٠٩٢ | ٥٥٫٩٧ | ٥٬١٨٢ | ٥٤٫٧٣ | ||||
| 2025-08-07 | 13F | بريو للاستشارات ذ.م.م | ٥٩٬٣٨٤ | ١٢٫٢٠ | ٥٬٧٩٦ | ١١٫٢٩ | ||||
| 2025-08-15 | 13F | WFA من سان دييغو، LLC | ٥٩٠ | ٥٨ | ||||||
| 2025-07-31 | 13F | شركاء باكنغهام الاستراتيجيين | ٣٩٬٠٠٠ | ٣٬٨٠٧ | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | شركة جونز المالية ذ | ١٨٬١٨٨ | ٧٨٫٧٠ | ١٬٧٧١ | ٧٦٫٩٢ | ||||
| 2025-07-31 | 13F | شركة ندوم | ٢٤٬٩٥٥ | ٢٬٤٣٦ | ||||||
| 2025-09-04 | 13F/A | مستشار المجموعة القابضة، وشركة | ٧٬٠٢٧ | ٢٢٥٫١٧ | ٦٨٦ | ٢٢٣٫١١ | ||||
| 2025-08-11 | 13F | مستشارو ويلثسبير، ذ.م.م | ٣٬٤٤٨ | ٣٣٧ | ||||||
| 2025-07-16 | 13F | باراجون كابيتال مانجمنت المحدودة | ٢٬٠٦٤ | ٢٠١ | ||||||
| 2025-07-25 | 13F | مستشارو الاستثمار المتزامنون، LLC | ١٤٬٨٩٨ | ٥٫٣١ | ١٬٤٥٤ | ٤٫٤٥ | ||||
| 2025-08-13 | 13F | توين بيكس ويلث أدفيزورز، ذ.م.م | ٢٬٣٨٩ | ٢٣٣ | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | مجموعة ويفر الاستشارية | ٢٬٢٤٨ | ٢١٩ | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | EverSource مستشاري الثروة، LLC | ٢٥٣ | ٠٫٨٠ | ٢٥ | ٠٫٠٠ | ||||
| 2025-08-13 | 13F | جوجنهايم كابيتال ذ | ١٧٬١٥٤ | ١٬٦٧٤ | ||||||
| 2025-08-08 | 13F | التخطيط الإبداعي | ٥٢٬٦٣٥ | ٢٣٠٫٧٩ | ٥٬١٣٨ | ٢٢٨٫٢٤ | ||||
| 2025-08-13 | 13F | شركة سيتي بارتنرز ذ.م.م | ٧٬١٩٥ | ٧٠٢ | ||||||
| 2025-07-17 | 13F | مجموعة ألبيون المالية / أوت | ٦٢٥ | ٤٧٫٠٦ | ٦١ | ٤٨٫٧٨ | ||||
| 2025-08-07 | 13F | استحضار الثروة، ذ | ٢٦٬٠٤٢ | ٢٤٫٠٤ | ٢٬٥٤٢ | ٢٣٫٠٥ | ||||
| 2025-07-29 | 13F | مجموعة خدمات اريستون | ٥٬٤٤٤ | ٠٫٤٢ | ٥٣١ | ٠٫٣٨ | ||||
| 2025-07-14 | 13F | سويني وميشيل، ذ م م | ٥٬١٧٦ | ٥٧٫٦١ | ٥٠٢ | ٥٩٫٥٥ | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ساند هيل جلوبال أدفايزرز، ذ.م.م | ٨٬٤٥١ | ٨٢٥ | ||||||
| 2025-07-23 | 13F | جويل إيزاكسون وشركاه، LLC | ٢٬٦٧٥ | ٢٦١ | ||||||
| 2025-08-11 | 13F | شركة بيل للاستثمارات الاستشارية | ٣٧٬١٠٨ | ٢٬٧٨٣٫٢٩ | ٣٬٦٢٢ | ٢٬٧٧٤٫٦٠ | ||||
| 2025-07-09 | 13F | محفز الثروة الخاصة، ذ | ٢٬٤٦٥ | ٢٤١ | ||||||
| 2025-08-06 | 13F | شركة ويدبوش للأوراق المالية | ١٣٬٧٩٦ | ٢٫١٠ | ١ | ٠٫٠٠ | ||||
| 2025-08-11 | 13F | شركة روت فاينانشيال بارتنرز، ذ.م.م | ١٢٬٤١٨ | ٤٦٫٤٠ | ١٬٢١٢ | ٤٥٫٣٢ | ||||
| 2025-08-15 | 13F | مورجان ستانلي | ١٬٩٤٢ | ١٩٠ | ||||||
| 2025-07-16 | 13F | بلو أوك كابيتال، ذ.م.م | ١٩٬٠٩١ | ٨٫٠٧ | ١٬٨٦٣ | ٧٫١٩ | ||||
| 2025-07-31 | 13F | شركة أوبنهايمر وشركاه | ٦٬٧٩٢ | ٦٦٣ | ||||||
| 2025-08-07 | 13F | ألورث المالية إل بي | ٣٬٩٠٣ | ٣٩٠٬٢٠٠٫٠٠ | ٣٨١ | |||||
| 2025-08-12 | 13F | جي بي مورجان تشيس وشركاه | ١٩٬٠٣١ | ٨٫١٠ | ١٬٨٥٨ | ٧٫٢٢ | ||||
| 2025-08-14 | 13F | شركة ريموند جيمس المالية | ٢١٬٣٦٩ | ١٣٫٨٨ | ٢٬٠٨٦ | ١٢٫٩٥ | ||||
| 2025-08-14 | 13F | فورت بوينت كابيتال بارتنرز ذ.م.م | ١٨٬٤٧٨ | ٥٫٩٠ | ١٬٨٠٤ | ٥٫٠٧ | ||||
| 2025-08-12 | 13F | مجموعة مارتن وورلي | ٢٬٩٣٥ | ٢٨٦ | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | LPL المالية ذ.م.م | ٦٤٬٦٣٣ | ٦٢٧٫٩٣ | ٦٬٣٠٩ | ٦٢٢٫٥٧ | ||||
| 2025-07-24 | 13F | نافبوينت المالية، وشركة | ٣٬٢٠٧ | ٣١٣ | ||||||
| 2025-08-15 | 13F | كابترست للاستشارات المالية | ١٥٤٬٢١٦ | ٣٣٫٤٦ | ١٥٬٠٥٣ | ٣٢٫٤٠ | ||||
| 2025-08-26 | 13F | نوتيلوس أدفايزرز ذ.م.م | ٤٬٣٤١ | ٢٫٣٨ | ٤٢٤ | ١٫٤٤ | ||||
| 2025-08-14 | 13F | عقر لإدارة رأس المال ذ | ٩٬٢٨١ | ١١٩٫١٠ | ٩٠٦ | ١١٧٫٥٥ | ||||
| 2025-08-14 | 13F | تنويع الخدمات الاستشارية، LLC | ١٩٬٨٠٥ | ١٬٩٣٠ | ||||||
| 2025-07-10 | 13F | ويدمونت برايفت كابيتال | ٧٠٬٧٦٣ | ٥٫٣٨ | ٦٬٨٨٩ | ٦٫٩٦ | ||||
| 2025-07-17 | 13F | شركة إلسر للتخطيط المالي | ٣٬٨٩٠ | ٣٧٧ | ||||||
| 2025-07-10 | 13F | مجموعة هيرلو لإدارة الثروات، وشركة | ٣٬٠١١ | ٢٩٤ |
