نظرة عامة
مجموعة SJW هي ثاني أكبر مرفق للمياه ومياه الصرف الصحي مملوك للمستثمرين، بناءً على قاعدة الأسعار المقدرة، في الولايات المتحدة، وتوفر خدمات مياه منقذة للحياة وعالية الجودة لما يقرب من 1.5 مليون شخص. تمتلك مرافق المياه التي تديرها وتديرها مجموعة SJW محليًا - شركة San Jose Water Company في كاليفورنيا، وشركة Connecticut Water Company في ولاية كونيتيكت، وشركة Maine Water Company في ولاية ماين، وشركة SJWTX, Inc. (dba Canyon Lake Water Service Company) في تكساس - القوة المالية والخبرة التشغيلية والابتكار التكنولوجي لحماية البيئة وتقديم خدمة متميزة للعملاء وتوفير الفرص للموظفين. تظل مجموعة SJW تركز على الاستثمار في عملياتها، وتظل منخرطة بنشاط في مجتمعاتها المحلية، وتقدم قيمة مستدامة مستمرة لمساهميها.
الإحصائيات الأساسية
سعر سهم مجموعة اس جي دبليو اعتبارًا من 5 مايو 2025 هو US$ ٥٤٫٨٦ / سهم. القيمة السوقية (أو صافي القيمة) لشركة مجموعة اس جي دبليو اعتبارًا من 5 سبتمبر 2025 هي US$ ١٬٩٣٥٫٨٥ مليون دولار.
يعرض مخطط التحليل العاملي (أسفل اليمين) عرضًا لـ مجموعة اس جي دبليو من مجموعة متنوعة من العدسات. يوضح كل عامل مدى جودة تصنيف الشركة مقارنة بجميع الشركات الأخرى في عالم Fintel للاستثمار العالمي . تتراوح درجات العوامل من صفر إلى 100، حيث تكون 100 هي الأكثر تفضيلاً، و50 المتوسطة.
على سبيل المثال، الشركة التي تبلغ نقاط قيمتها 100 ستكون الشركة الأقل تقييمًا في قاعدة بياناتنا. الشركة التي لديها نقاط قيمة صفر ستكون الأكثر مبالغة في قيمتها.
| القيمة السوقية | ١٬٩٣٥٫٨٥ MM |
| القيمة المؤسسة | ٣٬٧٨٧٫٩٨ MM |
| الأسهم المتداولة | ٣٥٫٢٩ MM |
| تاريخ الأرباح | |
| ربحية السهم (موزع على 12 شهر) | ٢٫٩١ |
| عائد توزيع الأرباح | |
| تاريخ توزيع الأرباح السابق | 2025-05-12 |
| معدل الإقتراض | |
| الأسهم المتاحة للبيع. | |
| الفائدة القصيرة | |
| الأسهم العائمة المباعة على المكشوف | |
| عدد الأيام اللازمة لتغطية السهم | |
| نسبة الخلو من المخاطر | ٤٫١٧ % |
| تغير السعر (سنة واحدة) | |
| التقلب (سنة واحدة) | ٠٫٢٢ |
| بيتا | ٠٫٤٥ |
| نسبة شارب (سنة واحدة) | |
| نسبة سورتينو (سنة واحدة) |
| نسبة الأرباح للسعر | ١٨٫٨٣ |
| نسبة السعر/ القيمة الدفترية | ١٫٣٢ |
| السعر/القيمة الدفترية الملموسة | ٢٫٣٤ |
| القيمة الدفترية/السوق | ٠٫٧٦ |
| الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك/القيمة المؤسسية | ٠٫٠٣ |
| الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك (متوسط 3 سنوات)/القيمة المؤسسية | ٠٫٠٣ |
| العائد على الأصول | ٠٫٠٢ |
| العائد على رأس مال المساهمين | ٠٫٠٨ |
| العائد على رأس المال المستثمر | ٠٫٠٣ |
| العائد النقدي على رأس المال المستثمر | ٠٫٠٠ |
| العائد على رأس المال المستثمر لأوينز كورنينج | ٠٫٠٦ |
| التقلبات الضمنية | |
| نسبة البيع / الشراء للفائدة المفتوحة |
تتراوح درجات العامل من 0 إلى 100، حيث تكون 100 هي الأكثر تفضيلاً. الدوائر الأكبر هي الأفضل. في المواقف التي لا تتوفر لدينا فيها بيانات (على سبيل المثال، عدم وجود تداولات داخلية)، فإننا نرسم النتيجة عند 50 لتجنب معاقبة الشركات. ومع ذلك، فإن الشركة التي لا تدفع أرباحًا ستحصل على نسبة أرباح صفر. بالإضافة إلى ذلك، قمنا بعكس التقلبات لإنشاء مقياس "الاستقرار" الذي يكون أفضل عندما يكون أعلى.
هدف السعر
متوسط السعر المستهدف لمدة عام واحد لـ مجموعة اس جي دبليو هو US$ ٦٣٫٢٤. تتراوح التوقعات من الحد الأدنى US$ ٥٩٫٥٩ إلى الحد الأقصى US$ ٦٩٫٣٠. السعر المستهدف للسهم هو السعر الذي يعتبره المحللون ذو قيمة عادلة فيما يتعلق بأرباحه المتوقعة وأرباحه التاريخية. عادةً ما يحدد المحللون أهداف الأسعار التي تتوافق مع توصيات الشراء أو البيع الخاصة بهم.
وتيرة التحديث: شهريا
ترقيات/تخفيضات الأسهم
تعرض هذه البطاقة ترقيات/تخفيضات المحللين لـ مجموعة اس جي دبليو. تصنيف المحلل هو تصنيف يمنح المستثمرين إحساسًا بمزاج المحللين حول اتجاه وأداء الأسهم - عادة الأسهم - على مدى فترة زمنية، عادةً 12 شهرًا.
تقييمات المحللين القياسية هي بشكل عام كما يلي:
- شراء/ارتفاع في أداء المحفظة المالية/التفوق - ينقل أي من هذه التصنيفات اعتقاد المحلل بأن السهم من المرجح أن يتفوق على مؤشر السوق (مثل مؤشر ستاندرد آند بورز 500).
- الحيازة/ متساوي الوزن / أداء السوق - ينقل أي من هذه التصنيفات اعتقاد المحلل بأن أداء السهم من المرجح أن يتماشى مع مؤشر السوق.
- بيع/نقص الوزن/أداء ضعيف - يشير أي من هذه التصنيفات إلى أن المحلل يعتقد أن أداء السهم من المحتمل أن يكون أقل من أداء مؤشر السوق.
عندما يقوم أحد المحللين بترقية السهم، فإنه يشير إلى أن أساسيات الشركة مقيمة بأقل من قيمتها من قبل المستثمرين. وقد يعني ذلك أيضًا أنهم يعتقدون أن السوق يقلل من إمكانات الشركة. والعكس هو الصحيح عندما يحصل السهم على تخفيض.
متوسط تقييم تصنيف كل محلل فردي هو التصنيف المتفق عليه للسهم. وهذا يمنح المستثمرين إحساسًا أوسع بالمزاج العام لهذا السهم.
| التاريخ | المحللين | قبل | أحدث التوصيات |
سهم |
|---|---|---|---|---|
| 2022-10-31 | ويلز فارغو | متساوي الوزن | يحافظ | |
| 2022-07-18 | باركليز | متساوي الوزن | يحافظ | |
| 2023-01-17 | آر بي سي كابيتال | يتفوق على | أداء القطاع | تخفيض |
| 2022-06-02 | ويلز فارغو | زيادة الوزن | متساوي الوزن | تخفيض |
| 2022-05-02 | جي بي مورغان | حيادي | زيادة الوزن | يرقي |
| 2022-04-27 | ويلز فارغو | زيادة الوزن | يحافظ | |
| 2022-03-15 | باركليز | متساوي الوزن | يحافظ | |
| 2022-01-25 | الميناء العالمي | حيادي | يشتري | يرقي |
| 2021-12-08 | باركليز | متساوي الوزن | يحافظ | |
| 2021-12-01 | ويلز فارغو | زيادة الوزن | يحافظ | |
| 2021-07-15 | باركليز | متساوي الوزن | الشروع في | |
| 2021-01-06 | ويلز فارغو | متساوي الوزن | نقص الوزن | تخفيض |
| 2020-08-11 | ويلز فارغو | زيادة الوزن | متساوي الوزن | تخفيض |
| 2020-05-20 | الميناء العالمي | حيادي | الشروع في | |
| 2020-05-05 | ويلز فارغو | زيادة الوزن | يحافظ | |
| 2020-04-24 | آر بي سي كابيتال | يتفوق على | الشروع في | |
| 2020-03-11 | ويلز فارغو | زيادة الوزن | يحافظ | |
| 2022-11-30 | يو بي إس | يشتري | الشروع في | |
| 2019-11-25 | يو بي إس | حيادي | يحافظ | |
| 2019-11-15 | جي بي مورغان | حيادي | الشروع في | |
| 2019-10-07 | ماكواري | يتفوق على | الشروع في | |
| 2019-05-15 | يو بي إس | حيادي | الشروع في | |
| 2019-01-28 | ويلز فارغو | يتفوق على | الشروع في | |
| 2018-09-17 | مجموعة إيفركور ISI | في النسق | الشروع في | |
| 2018-09-10 | جاني كابيتال | حيادي | يشتري | يرقي |
| 2017-07-28 | جاني كابيتال | حيادي | يشتري | يرقي |
| 2016-02-22 | بيرد | حيادي | يتفوق على | يرقي |
| 2015-03-25 | بيرد | يتفوق على | حيادي | تخفيض |
| 2014-07-16 | بيرد | يتفوق على | يرقي | |
| 2013-08-06 | جاني كابيتال | يشتري | حيادي | تخفيض |
| 2013-08-02 | برين كابيتال | يشتري | يمسك | تخفيض |
| 2012-02-23 | برين كابيتال | يشتري | يرقي | |
| 2023-01-05 | الميناء العالمي | يشتري | حيادي | تخفيض |
| 2023-02-07 | جي بي مورغان | زيادة الوزن | حيادي | تخفيض |
| 2023-05-12 | ويلز فارغو | متساوي الوزن | نقص الوزن | تخفيض |
| 2023-06-06 | يو بي إس | يشتري | حيادي | تخفيض |
| 2023-10-25 | ويلز فارغو | نقص الوزن | متساوي الوزن | يرقي |
| 2023-09-20 | ويلز فارغو | نقص الوزن | نقص الوزن | يحافظ |
| 2023-10-04 | يو بي إس | حيادي | حيادي | يحافظ |
| 2023-09-06 | آر بي سي كابيتال | أداء القطاع | أداء القطاع | يحافظ |
| 2024-02-26 | الميناء العالمي | حيادي | يشتري | يرقي |
| 2024-02-23 | ويلز فارغو | متساوي الوزن | متساوي الوزن | يحافظ |
| 2024-07-26 | ويلز فارغو | متساوي الوزن | متساوي الوزن | يحافظ |
| 2024-09-20 | ب من الأوراق المالية | حيادي | الشروع في | |
| 2024-10-29 | ويلز فارغو | متساوي الوزن | متساوي الوزن | يحافظ |
| 2025-04-29 | ويلز فارغو | متساوي الوزن | متساوي الوزن | يحافظ |
| 2025-04-11 | الميناء العالمي | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2025-02-28 | ويلز فارغو | متساوي الوزن | متساوي الوزن | يحافظ |
| 2025-01-07 | ويلز فارغو | متساوي الوزن | متساوي الوزن | يحافظ |
| 2025-02-03 | ب من الأوراق المالية | حيادي | يشتري | يرقي |
