نظرة عامة
XP Inc. هي شركة خدمات مالية مقرها في البرازيل وتتخصص في الوساطة الاستثمارية وخدمات الإدارة المالية للعملاء. باعتبارها لاعبًا رئيسيًا في القطاع المالي بأمريكا اللاتينية، تقدم شركة XP Inc. خدمات وساطة واسعة النطاق، مما يسهل أحجام التداول الكبيرة عبر أسواق الأسهم والدخل الثابت والمشتقات المالية. وتقدم الشركة أيضًا مجموعة شاملة من خدمات إدارة الثروات، بما في ذلك إدارة المحافظ والاستشارات المالية ومجموعة من المنتجات الاستثمارية التي تستهدف في المقام الأول المستثمرين الأفراد والعملاء من المؤسسات. تشمل المشاريع الرئيسية التي تنفذها شركة XP Inc. توسيع منصة التكنولوجيا الخاصة بها لتعزيز تجربة المستخدم وتطوير حلول استثمارية مخصصة تستفيد من تحليلات البيانات لتخصيص العروض وفقًا لاحتياجات العملاء الفردية. تركز المبادرات الإستراتيجية للشركة على توسيع نطاق وصولها إلى السوق والاستفادة من الابتكارات التكنولوجية لتعزيز وجودها في المشهد المالي التنافسي.
الإحصائيات الأساسية
سعر سهم شركة اكس بي اعتبارًا من 4 سبتمبر 2025 هو € ١٥٫٦٠ / سهم. ويمثل هذا انخفاضًا بنسبة 0.00% عن الأسبوع السابق. القيمة السوقية (أو صافي القيمة) لشركة شركة اكس بي اعتبارًا من 5 سبتمبر 2025 هي € ٨٬٣٧٨٫١٥ مليون دولار.
يعرض مخطط التحليل العاملي (أسفل اليمين) عرضًا لـ شركة اكس بي من مجموعة متنوعة من العدسات. يوضح كل عامل مدى جودة تصنيف الشركة مقارنة بجميع الشركات الأخرى في عالم Fintel للاستثمار العالمي . تتراوح درجات العوامل من صفر إلى 100، حيث تكون 100 هي الأكثر تفضيلاً، و50 المتوسطة.
على سبيل المثال، الشركة التي تبلغ نقاط قيمتها 100 ستكون الشركة الأقل تقييمًا في قاعدة بياناتنا. الشركة التي لديها نقاط قيمة صفر ستكون الأكثر مبالغة في قيمتها.
| القيمة السوقية | ٨٬٣٧٨٫١٥ MM |
| القيمة المؤسسة | |
| الأسهم المتداولة | ٥٣٦٫٩٩ MM |
| تاريخ الأرباح | |
| ربحية السهم (موزع على 12 شهر) | ٩٫١٧ |
| عائد توزيع الأرباح | |
| تاريخ توزيع الأرباح السابق | 2024-12-10 |
| معدل الإقتراض | |
| الأسهم المتاحة للبيع. | |
| الفائدة القصيرة | |
| الأسهم العائمة المباعة على المكشوف | |
| عدد الأيام اللازمة لتغطية السهم | |
| نسبة الخلو من المخاطر | ٤٫١٧ % |
| تغير السعر (سنة واحدة) | |
| التقلب (سنة واحدة) | ٠٫٢٣ |
| بيتا | ٠٫٦٠ |
| نسبة شارب (سنة واحدة) | |
| نسبة سورتينو (سنة واحدة) |
| نسبة الأرباح للسعر | |
| نسبة السعر/ القيمة الدفترية | |
| السعر/القيمة الدفترية الملموسة | |
| القيمة الدفترية/السوق | |
| الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك/القيمة المؤسسية | |
| الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك (متوسط 3 سنوات)/القيمة المؤسسية | |
| العائد على الأصول | ٠٫٠٢ |
| العائد على رأس مال المساهمين | ٠٫٢٥ |
| العائد على رأس المال المستثمر | ٠٫٠٣ |
| العائد النقدي على رأس المال المستثمر | ٠٫٠٣ |
| العائد على رأس المال المستثمر لأوينز كورنينج | ٠٫٠٦ |
| التقلبات الضمنية | |
| نسبة البيع / الشراء للفائدة المفتوحة |
| النمو | ٧٣٫٩٠ /100 |
| الربحية | ٥٦٫٢٣ /100 |
| نقاط الجودة | ٣٩٫٥٦ /100 |
| نقاط القيمة | |
| نقاط الزخم | |
| درجة الاستقرار (منخفضة الحجم). | ٨٤٫٧٣ /100 |
| مزاج المحلل | |
| مزاج الصندوق | ٨٥٫٤٤ /100 |
| مزاج المطلعين | |
| مزاج المسؤولين | |
| نقاط توزيع الأرباح | |
| نقاط الجودة والقيمة والزخم | |
| Piotroski F-SCORE |
تتراوح درجات العامل من 0 إلى 100، حيث تكون 100 هي الأكثر تفضيلاً. الدوائر الأكبر هي الأفضل. في المواقف التي لا تتوفر لدينا فيها بيانات (على سبيل المثال، عدم وجود تداولات داخلية)، فإننا نرسم النتيجة عند 50 لتجنب معاقبة الشركات. ومع ذلك، فإن الشركة التي لا تدفع أرباحًا ستحصل على نسبة أرباح صفر. بالإضافة إلى ذلك، قمنا بعكس التقلبات لإنشاء مقياس "الاستقرار" الذي يكون أفضل عندما يكون أعلى.
ترقيات/تخفيضات الأسهم
تعرض هذه البطاقة ترقيات/تخفيضات المحللين لـ شركة اكس بي. تصنيف المحلل هو تصنيف يمنح المستثمرين إحساسًا بمزاج المحللين حول اتجاه وأداء الأسهم - عادة الأسهم - على مدى فترة زمنية، عادةً 12 شهرًا.
تقييمات المحللين القياسية هي بشكل عام كما يلي:
- شراء/ارتفاع في أداء المحفظة المالية/التفوق - ينقل أي من هذه التصنيفات اعتقاد المحلل بأن السهم من المرجح أن يتفوق على مؤشر السوق (مثل مؤشر ستاندرد آند بورز 500).
- الحيازة/ متساوي الوزن / أداء السوق - ينقل أي من هذه التصنيفات اعتقاد المحلل بأن أداء السهم من المرجح أن يتماشى مع مؤشر السوق.
- بيع/نقص الوزن/أداء ضعيف - يشير أي من هذه التصنيفات إلى أن المحلل يعتقد أن أداء السهم من المحتمل أن يكون أقل من أداء مؤشر السوق.
عندما يقوم أحد المحللين بترقية السهم، فإنه يشير إلى أن أساسيات الشركة مقيمة بأقل من قيمتها من قبل المستثمرين. وقد يعني ذلك أيضًا أنهم يعتقدون أن السوق يقلل من إمكانات الشركة. والعكس هو الصحيح عندما يحصل السهم على تخفيض.
متوسط تقييم تصنيف كل محلل فردي هو التصنيف المتفق عليه للسهم. وهذا يمنح المستثمرين إحساسًا أوسع بالمزاج العام لهذا السهم.
| التاريخ | المحللين | قبل | أحدث التوصيات |
سهم |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-27 | جولدمان ساكس | حيادي | حيادي | يحافظ |
| 2025-01-24 | يو بي إس | حيادي | يشتري | يرقي |
| 2024-12-10 | ب من الأوراق المالية | يشتري | حيادي | تخفيض |
| 2024-11-26 | مورجان ستانلي | متساوي الوزن | متساوي الوزن | يحافظ |
| 2024-10-16 | جي بي مورغان | زيادة الوزن | زيادة الوزن | يحافظ |
| 2024-07-30 | جولدمان ساكس | حيادي | حيادي | يحافظ |
| 2024-07-11 | يو بي إس | يشتري | حيادي | تخفيض |
| 2024-06-17 | ب من الأوراق المالية | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2024-06-05 | سيتي جروب | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2024-04-30 | جولدمان ساكس | يشتري | حيادي | تخفيض |
| 2024-04-23 | مورجان ستانلي | زيادة الوزن | متساوي الوزن | تخفيض |
| 2024-03-22 | سيتي جروب | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2024-01-24 | بانكو براديسكو بي بي آي سا | حيادي | يتفوق على | يرقي |
| 2023-12-05 | جي بي مورغان | حيادي | زيادة الوزن | يرقي |
| 2023-09-01 | يو بي إس | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2023-08-23 | جي بي مورغان | حيادي | حيادي | يحافظ |
| 2023-08-21 | سيتي جروب | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2023-07-20 | الائتمان السويسري | أداء ضعيف | حيادي | يرقي |
| 2023-07-10 | جولدمان ساكس | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2023-06-22 | ب من الأوراق المالية | حيادي | يشتري | يرقي |
| 2023-05-18 | بانكو براديسكو بي بي آي سا | يتفوق على | حيادي | تخفيض |
| 2023-05-16 | جولدمان ساكس | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2023-03-31 | يو بي إس | يشتري | يحافظ | |
| 2023-03-02 | جولدمان ساكس | يشتري | يحافظ | |
| 2023-02-28 | إتش إس بي سي | يشتري | يحافظ | |
| 2023-02-27 | سيتي جروب | يشتري | يحافظ | |
| 2023-02-17 | الائتمان السويسري | حيادي | أداء ضعيف | تخفيض |
| 2023-01-18 | جولدمان ساكس | يشتري | يحافظ | |
| 2022-11-28 | جولدمان ساكس | يشتري | يحافظ | |
| 2022-10-13 | جولدمان ساكس | يشتري | يحافظ | |
| 2022-08-16 | جولدمان ساكس | يشتري | يحافظ | |
| 2022-08-11 | جي بي مورغان | زيادة الوزن | حيادي | تخفيض |
| 2022-06-07 | يو بي إس | حيادي | يشتري | يرقي |
| 2021-10-15 | جي بي مورغان | حيادي | زيادة الوزن | يرقي |
| 2021-05-25 | الائتمان السويسري | أداء ضعيف | حيادي | يرقي |
| 2021-04-29 | إتش إس بي سي | يشتري | الشروع في | |
| 2020-10-16 | ب من الأوراق المالية | أداء ضعيف | حيادي | يرقي |
| 2020-06-24 | الائتمان السويسري | حيادي | أداء ضعيف | تخفيض |
| 2020-06-01 | جي بي مورغان | زيادة الوزن | حيادي | تخفيض |
| 2020-04-27 | ب من الأوراق المالية | حيادي | أداء ضعيف | تخفيض |
| 2020-04-03 | سيتي جروب | حيادي | يشتري | يرقي |
| 2020-01-06 | مورجان ستانلي | زيادة الوزن | الشروع في | |
| 2020-01-06 | جي بي مورغان | حيادي | الشروع في | |
| 2020-01-06 | جولدمان ساكس | حيادي | الشروع في | |
| 2025-05-13 | مورجان ستانلي | متساوي الوزن | زيادة الوزن | يرقي |
| 2025-06-04 | جولدمان ساكس | حيادي | يشتري | يرقي |
| 2025-05-21 | جولدمان ساكس | حيادي | حيادي | يحافظ |
| 2025-05-21 | ب من الأوراق المالية | حيادي | حيادي | يحافظ |
| 2025-06-10 | يو بي إس | يشتري | يشتري | يحافظ |
