مستشاري الثروة الأساسية، وشركة محتويات المحفظة

كشفت شركة مستشاري الثروة الأساسية، وشركة عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٧٣ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٣٤٧٬٩٣٩٬٠٢٤ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتCore Wealth Advisors, Inc. هي iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Top 50 ETF (US:XLG) , and iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) . تشمل مواقع Core Wealth Advisors, Inc. الجديدة Tidal Trust III - Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (US:GRNY) , Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Investment Grade Bond ETF (US:FIGB) , Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco Investment Grade Defensive ETF (US:IIGD) , Mastercard Incorporated (US:MA) , and First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (US:BUFD) .